Baš nekoliko dana prije operacije promjene spola transseksualka Bree otkriva da ima sina koji je trenutačno u zatvoru. Odlazi u New York, plaća jamčevinu, predstavlja se kao misionarka i u društvu sina kreće natrag put Los Angelesa.
Putovanje cestom, kako je čest slučaj s filmovima ceste, daje višeslojne dimenzije odnosu koji će kulminirati na cilju putovanja. U priči s nesenzacionalističkim gledištem na probleme transseksualaca dosta toga treba progutati da bi se bezrezervno uronilo u odnos oca (majke) i sina.
Više epizoda doimlje se grubo scenaristički iskonstruiranima, ali stvar spašava nenametljiva režija, staloženi ritam, povremeni bljeskovi duhovitosti i dobri Felicity Huffman i Kevin Zegers. DVD: Razgovori s redateljem i glumcima, spot Dolly Parton "Travelin Thru". (Ju. H.)
