Nakon saznanja da se kćer Mihrimah želi rastati, Sulejman je odluči savjetovati da o tome još malo razmisli, tješeći pritom i utučenog Rustem-pašu.
No, niti sam sultan niti sultanija Hurem ne znaju da Rustem već ima asa u rukavu, kojim će uništiti Fatmu i vratiti Mihrimah u svoje naručje.
Pripreme za odlazak u Perziju su na vrhuncu. I dok janjičari i ostala carska vojska čekaju Sulejmanov znak za polazak u pohod, Sulejman nikako da povrati zdravlje uz nemirnu i neposlušnu djecu. Nedugo nakon što je doznao za Mustafino tajno vjenčanje, od Fatme sazna da se Mihrimah želi rastati. Sulejman shvaća da je njegova kćer nesretna u braku s Rustemom, no ipak je zamoli da još jednom promisli o svemu dok se ne vrate s pohoda. Isto poruči i neutješnom Rustemu, koji se zbog ove situacije odriče svog položaja.
Međutim, Rustem ubrzo dozna da iza Elkasovog pisma upućenog Mihrimah stoji upravo sultanija Fatma, koja polako i uz veliku dozu opreza otvara svoje srce mladom Elkasu Mirzu, bratu S obzirom da je postavljen kao čuvar prijestolja dok su mu otac i braća na pohodu u Perziju, princ Selim odluči prekinuti agoniju koju stvaraju Dimitri i njegova žena Eftalija. Za to vrijeme, Mustafa traži osobu koja je Sulejmanu otkrila za njegov brak, a Hurem posjeti Zumbul-aga.
>>Hurem, Sulejman, Rustem… Tko od njih želi ubiti princa Mustafu?!