Tedeschi: Droga Kolinska sada je najveća transakcija na svijetu

Atlantic grupa dogovorila je s Istrabenzom kupnju 100-postotnog udjela u Drogi Kolinskoj za vrtoglavih 382 milijuna eura. Međutim, cijela transakcija ipak neće imati toliku težinu jer će kupoprodajna cijena biti umanjena za iznos neto duga koji su stručnjaci Atlantica zatekli u due dilligenceu (dubinskoj analizi) jedne od najpoznatijih slovenskih kompanija. Trenutačni neto dug Droge Kolinske je oko 142 milijuna eura, pa ispada da će Atlantic grupa morati ukupno platiti 240 milijuna eura. Do same transakcije doći će u listopadu ili studenom, što znači da će tada Atlantic preuzeti upravljanje Drogom Kolinskom. Do sada je u hrvatskoj povijesti najveće bilo preuzimanje biznisa koji je u Poljskoj kupila Pliva za 250 mil. dolara.

Predstavnici Istrabenza presicu na kojoj su objavili prodaju Droge Kolinske počeli su poprilično dramatično; nisu skrivali da su bili u vrlo tjeskobnim odnosima sa slovenskim bankama.

Pobjeda nad velikima
Cijele prošle godine nad Istrabenzom je lebdjela prijetnja stečaja. Razmišljali su o prodaji divizije turizma, ali su shvatili da je to nemoguće. Alternativa je bila prodaja Petrolovih benzinskih postaja ili Droge Kolinske. Proces izbora kupca Droge Kolinske nije bio ništa manje dramatičan od odnosa s bankama. Kontaktirali su s čak 55 potencijalnih investitora, od čega su 22 bila financijska. Ukupno su primili osam neobvezujućih ponuda, a nakon toga su utvrdili listu potencijalnih kupaca. U najuži krug ušla su četiri, za što su morali položiti jamstvo od 2 milijuna eura. Ti su kupci nakon dubinske analize postavili čak 800 dodatnih pitanja te je na kraju Istrabenz dobio tri obvezujuće ponude. Atlantic grupa, kako neslužbeno doznajemo, u natjecanju za Drogu Kolinsku u završnici je uspjela pobijediti dva iznimno snažna i moćna privatna dionička fonda – Mid Europa i Warburg Pincus.

– Neizmjerno sam sretan i ponosan zbog ove transakcije – poručio je Emil Tedeschi, predsjednik uprave i najveći dioničar Atlantica.

– Odnosili su se prema nama profesionalno i ako bi nas barem 50 posto tako tretirali u novim transakcijama, unaprijed bih ih potpisao. U ovome nema ništa iza zavjese ili ispod stola – rekao je Tedeschi te podsjetio javnost da je prije tri dana prodaja Tesla auta putem inicijalne javne ponude bila najveća poslovna transakcija na svijetu, a ovaj njihov današnji posao dvostruko je veći.

Atlantic grupa osnovala je u Sloveniji Atlantic naložbe, posebnu tvrtku koja služi za preuzimanje Droge Kolinske. Ta tvrtka koristi 170 milijuna eura vlastitog kapitala i 70 milijuna eura kredita – objasnio je prvi čovjek Atlantic grupe te naglasio kako ovo nije kupnja na dug, nego preuzimanje uz viši udio vlastitog kapitala. Uprava Atlantic grupe raspisat će poziv na dokapitalizaciju te će tako steći dodatni kapital potreban za ovo preuzimanje.

Dobra cijena, dobar kupac
Tedeschi je najavio da će u prikupljanju kapitala dobiti podršku DEG-a (njemačke razvojne banke) i EBRD-a koji su prepoznali potencijale povezivanja Atlantica i Droge Kolinske. Petnaest tvornica sa 4500 zaposlenih u 12 zemlja činit će novog regionalnog prehrambenog diva. Kreditnu podršku osigurale su UniCredit i Raiffeisen grupa.

– Pod velikim pritiskom krize uspjeli smo u 11 uzastopnih kvartala od izlaska Atlantica na burzu imati rast – zaključio je Tedeschi, za kojeg je očito da mu je nova velika akvizicija i nova velika odgovornost.

– Došli smo jer smo u Drogi Kolinski prepoznali izvanrednu kompaniju! Dobra cijena, dobar kupac – poručio je u četiri bitne, ali jasne riječi predsjednik uprave Droge Kolinske.