U Sarajevu se pojavljuje još jedan međunarodni pregovarač – Britanac David Owen. Sarajevo je već devet mjeseci pod opsadom, međunarodna zajednica je neodlučna, što ide na ruku Srbima koji nastavljaju s osvajačkim zločinačkim pohodom.
Francuski general Morillon, zapovjednik snaga UN-a, u Srebrenici poručuje Bošnjacima da su sigurni. Uz Owena tu je i Cyrus Vance, čiji mirovni plan pada na Palama zbog ratnih karata Ratka Mladića.
Film se bavi i muslimansko-hrvatskim sukobom, tu su neizbježni Ahmići, Stari most u Mostaru, a situacija se polako počinje mijenjati kad su se u rješavanje krize uključili Amerikanci. Oni prvo posreduju između Bošnjaka i Hrvata koji u Washingtonu 1994. potpisuju mirovni sporazum. Evo još jednog međunarodnog posrednika – nesnalažljivog – Japanca Yasushija Akashija. Unatoč Morillonovu obećanju, Srebrenica je žrtvovana, Srbi provode genocid.
S druge strane, Hrvati su u Oluji porazili pobunjene Srbe i oslobodili okupirani teritorij, te s Bošnjacima napreduju u zapadnoj Bosni. Amerikanci prekidaju te operacije zbog velikog vala izbjeglica i sve strane dovode u Dayton, gdje je dogovoren mir u BiH.