Dilaver je u bolnici i Boran je tamo. Boran misli da su svi njegovi na sigurnom, no nije svjestan da je Bedirhana otela Esma. Boran saznaje da je Esma pobjegla iz bolnice. Bezarz i Esma vode Bedirhana na sigurno mjesto. Međutim maleni Bedirhan stalno plače. Ajše se budi iz nesvijesti. Shvaća da nema Bedirhana.
Sila i Boran prvi su put posve bespomoćni u zajedničkoj borbi da žive svoju ljubav unatoč običaju, beznadnost pretvore u nadu te smrti prkose životom. Bedirhana je otela mentalno nestabilna žena koja je spremna na sva zla. Sila saznaje da je Bedirhan u Esminim rukama. Pomisao da ništa ne može učiniti posve je izludi. Boran nastoji izaći na kraj s istim strahom i osjećajem bespomoćnosti. Ajše je sigurna da je Bedirhana otela Esma. No Boran predosjeća da je u tome sudjelovao Berzan koji mu je opet otvoreno proglasio rat.
